C'est l'avant-veille de la rentrée et Nathan compte bien profiter de ses derniers moments de liberté dehors, avec les copains.
L'enfant brave l'ordre de sa mère de garder ses gants, malgré le froid et la fragilité de sa peau.
Lorsque le soir-même, une vilaine crevasse en forme de bouche se forme sur l'un de ses doigts, Nathan ne se doute pas encore qu'une Grande Gueule parasite est née pour lui pourrir la vie...