Les élèves de seconde 2 du lycée public de Bristol sont bien embêtés: Madame Oliver, leur professeur de littérature, part à la retraite. Elinor et ses amis ne sont pas mécontents de laisser filer la "peau de vache", mais qui va la remplacer?

C'est à ce moment plus ou moins critique que débarque M. Gardiner, un grand blond excentrique qui prétend les instruire avec les "bonnes vieilles méthodes"... méthodes auxquelles les lycéens n'ont jamais eu affaire, puisqu'il s'agit d'une magie ancestrale capable de les faire basculer dans la fiction! Pour cela, M. Gardiner n'a besoin que d'un livre, d'un tableau noir et de sa voix...