Félix Ier Moshchnost est monté sur le trône à seulement quinze ans. Son père, Ivan VI, lui a légué un royaume ruiné, engagé dans une guerre totale, et déchiré par les révoltes. Félix vient à peine de monter sur le trône que l'insurrection éclate, et le jeune roi est chassé du palais par les révolutionnaires. Pour survivre, Félix doit fuir. Mais pour aller où?
Bientôt tout le pays sombre dans la guerre civile, tandis que le roi doit disparaitre, en cavale. C'est le début d'une nouvelle ère. Félix s'en trouvera transfiguré, mais pas autant que son pays.