Sam peut enfin observer sa créature en pleine lumière pour la première fois. C’est un être hybride, androgyne, alliant des qualités humaines et sous-marines.

Sam demande à Adam de ne pas divulguer leur découverte à son père, Henri Luzarche : père et fils entretiennent en effet des rapports glacés, chacun se blâmant l’un l’autre pour le suicide de Mareve. Henri nourrit par ailleurs depuis des années une obsession malsaine pour la disparition des habitants de l’île Blackney et les divinités qu’ils vénéraient.

Mais Adam s’excuse auprès de Sam : il est déjà trop tard. Devant le comportement dangereux du jeune homme, Adam a prévenu quelques jours plus tôt son vieil ami, qui fait route à bord de son propre vaisseau, le Résolu.