Daar'wyn habite un univers crée par un dieu chat : le grand Esdrael. Dieu sadique amoureux de conflits. Les voyages de notre explorateur vont se passer avant l'incarnation d'Esdrael dans "le miaulement de l'apocalypse" et le conduire sur tout un tas de mondes inconnus, peuplés de créatures toutes plus surprenantes les unes que les autres ...