Alors que l’ombre de l’Empire d’Estotiland s’étend de plus en plus sur le monde magique de Titania, Geoffroy de la Roseray, chevalier errant au service de la cupide Compagnie des Épices, se voit confier une mission des plus périlleuses : enlever la princesse d’Antillia pour le compte d’un mystérieux commanditaire.

L’étrange client prétend savoir où se trouve Naménielle, l’enchanteresse que Geoffroy recherche depuis plusieurs mois, celle-là même qui lui a donné la capacité de se changer en dragon, pouvoir qu’il maîtrise encore maladroitement.

Séduit par cette offre, le jeune aventurier ignore encore que la route qu’il va emprunter l’amènera à se retrouver malgré lui dans une intrigue où l’équilibre tout entier du monde de Titiania sera remis en cause, l’amenant à se frotter aux Dieux et à ceux qui veulent anéantir leur pouvoir sans partage.