Dao est un jeune prêtre elfe qui n'a jamais vu le monde extérieur. Il va pourtant devoir quitter son désert natal, sous bonne escorte, pour assurer une cérémonie religieuse dans une contrée lointaine. Sandre est une voyageuse humaine au caractère fier, issue d'un peuple montagnard dont la contrée est traversée par le convoi de Dao.
Bien que tout les oppose, ils vont devoir apprendre à se connaître et à coopérer pour survivre.
Au milieu du chaos, des sentiments inattendus fleurissent. Quelle place vont-ils pouvoir leur laisser?