Troisième arc dans l'univers de Volterra, développé originellement dans La plume et l'épée.

Le désert Qadi est une vaste étendue de roches et de sable, que survolent quelques tribus nomades au gré du vent. Mais le désert n'est pas le meilleur endroit pour exploiter un potentiel magique d'une puissance peu commune. Nahini Rh'oz le sait. C'est pourquoi elle quitte ses dunes natales et rejoint le lointain et verdoyant pays de la Longarde, où l'on apprend la magie.
Mais ses pouvoirs lui jouent des tours et lui attirent des ennuis... Nahini est contrainte de trouver alliés et protection pour atteindre son but et trouver une cause pour laquelle lutter.