Dans un monde ou les peuples d'hommes se sont alliés aux animaux pour survivre, une cité refuse de reconnaître ce lien unique. Au lieu de cela, les soldats, générations après générations, exploitent les loups pour leurs seules qualités martiales sur un champ de bataille. Alors qu'il doit rafler les jeunes louveteaux pour élever une nouvelle génération de loups-esclaves, le capitaine Sildo tombe dans une embuscade d'une meute qui s'est lentement reconstituée. Sa vision des loups va à jamais changer. Et avec elle, tous les habitants de la Cité...