Ethan est un jeune étudiant d'une vingtaine d'années, dont l'avenir brillant commence à se dessiner, quand le destin le bouscule à la rencontre d'Elena, une jeune femme qui détient les clés de son avenir.
Essayant de comprendre ce qui lui arrive, il se retrouve plongé dans le monde des démons, dans lequel les lois humaines n'existes pas. Entre sa soif de vérité et celle qui lui ronge les entrailles, Ethan tente de découvrir l'histoire qui a engendré sa transformation, par l'un des être les plus dangereux au monde.
Entre moral et principe, il affrontera plus d'une fois sa seconde peau et ses dons, accompagné d'Elena une redoutable démon.