L'épuration. Un génocide décidé par le gouvernement humain pour se débarrasser des Autres, des êtres surnaturels, inhumains.

Les enfants dont les parents Autres sont décédés, qui ont été tués par le gouvernement, vont dans des orphelinats.

Jules va faire partie de ceux-là, et il va devoir vivre dans un orphelinat. Lui qui pensait que tout était fini va tomber sur Vincent, un jeune gardien qui rayonne de joie de vivre et qui va l'aider, lui redonner L'ENVIE DE VIVRE.