Khavingrad, République de Stava.

Masha, étudiante, cherche à faire oublier les agissements sulfureux de sa famille d'alchimistes, exterminée pendant la brutale révolution des Manteaux-Gris. Elle s'efforce de mener une vie discrète sous le régime stavi, qui interdit l'usage de l'alchimie, tout en rêvant d'échapper à la dictature et de retrouver sa soeur Zippeva, mystérieusement disparue neuf ans plus tôt. Mais un soir, tout bascule. Placée au coeur d'une expérimentation sans pitié, Masha n'aura d'autre choix que de faire face à son passé pour survivre.